Berlin 1933. L’école américaine du professeur Nichols est voisine de celle de le jeunesse Hitlérienne. Karl, un élève qui fréquente cette dernière tombe sous le charme de Ana, une jeune allemande d’origine américaine, mais les évènements de l’époque les séparent. Lorsque la guerre éclate en Europe, Ana est renvoyée de l’école américaine du fait de sa nationalité allemande. Alors qu’elle subit un voyage sinistre au cœur du cauchemar nazi, Nichols se lance à corps perdu à sa recherche. #Paradoxalement, le succès de ce film de propagande à l’époque ne suffit pas à Edward Dmytrykx pour se disculper des activités communistes dont il était suspecté. L’administration américaine, au lendemain de la guerre, le mit sur la terrible liste noire des indésirables et, comme tant d’autres, il dû s’exiler en Angleterre.